El sol, la mayor fuente de energía de la Tierra se ha convertido en un motor fundamental en la transición energética. La industria solar ha crecido de manera acelerada en los últimos años y ha demostrado ser indispensable en los procesos de descarbonización en todo el mundo. 1kc40

Con China como el principal mercado solar del mundo y Estados Unidos en el podio, según la publicación anual Global Market Outlook for Solar Power de SolarPower Europe, en todos los continentes los 10 principales mercados solares en 2022 mantuvieron sus posiciones del año anterior, aunque hubo cambios significativos en las clasificaciones y algunos recién llegados debido a diferentes dinámicas de crecimiento.

El gigante asiático

De acuerdo con el reporte, China redobló su posición como líder del mercado en 2022, instalando más de cuatro veces la capacidad fotovoltaica que el segundo mayor mercado, Estados Unidos. Las adiciones de China en 2022 superaron de hecho la capacidad combinada añadida por los otros 9 mercados principales. El mercado chino continuó su fuerte crecimiento, desde la desaceleración que experimentó en 2019 con 30 GW, con instalaciones que rebotaron a 48,2 GW en 2020 (60% de crecimiento anual), 54,9 GW en 2021 (14%), y un asombroso 94,7 GW (72%) en 2022.

Mientras que las instalaciones en 2021 superaron ligeramente el récord anterior de 2017 de 52,8 GW, 2022 marca una nueva fase de crecimiento. La competitividad de la energía solar, tanto en aplicaciones a escala comercial como distribuida, y la creciente concienciación sobre el atractivo de la energía solar están impulsando la demanda en la segunda mayor economía del mundo. El segmento de los tejados chinos, impulsado tanto por el residencial como por el C&I, tuvo una cuota de mercado del 54% en 2022, continuando su dominio desde 2021, cuando contribuyó con un 53% a la nueva capacidad instalada. En 2022, China también alcanzó un hito importante al superar la marca de 400 GW en instalaciones solares totales, a pesar de que solo superó la marca de 300 GW por un pequeño margen un año antes.

Una mirada hacia occidente

Según el informe de SolarPower Europe, el mercado solar de Estados Unidos experimentó un año turbulento en 2022, pero mantuvo su puesto como segundo mayor mercado. El país instaló 21,9 GW, un descenso anual del 6% en un año marcado por las investigaciones antielusión, la Ley de Protección del Trabajo Forzado Uigur (UFLPA) y la aprobación de la histórica Ley de Reducción de la Inflación (IRA). Estos mediocres resultados pusieron fin al crecimiento ininterrumpido experimentado desde 2017.

Al igual que en años anteriores, la mayoría de las instalaciones procedieron del segmento a escala comercial, con 13,8 GW o el 63% del total. Sin embargo, se trata de un descenso del 18% respecto a los 16,8 GW instalados en 2021, ya que el segmento a gran escala fue el más afectado por las retenciones de productos provocadas por la Orden de Retención de Productos (WRO) de las aduanas estadounidenses y la UFLPA. Por el contrario, el segmento de tejados voló alto y creció un 25% hasta alcanzar los 8,1 GW, impulsado por una fuerte demanda residencial.

Los tres primeros

Cerrando el podio, el repunte de la India continuó en 2022: el decepcionante periodo de desarrollo 2018-2020 parece haber pasado a la historia, asegura el informe. La demanda solar estuvo en constante declive de 2017 a 2020, desplomándose de 11,5 GW a apenas 3,9 GW. Sin embargo, tras registrar un nuevo récord de instalación en 2021, el país añadió unos impresionantes 17,4 GW de capacidad solar en 2022, superando el récord de 2021 en más de 3 GW. Este logro aseguró al país la tercera posición que obtuvo en 2021. La India experimentó una tasa de crecimiento anual del 23%, una trayectoria que se espera que continúe, ya que el país tiene como objetivo alcanzar los 500 GW de capacidad eléctrica con combustibles no fósiles para 2030 y su compromiso de lograr emisiones netas de carbono cero para 2070.

Por otra parte, el mercado de los tejados sigue estando poco desarrollado: en 2022 solo se añadieron 4,9 GW, lo que representa una cuota del 28 % de las instalaciones anuales. La energía solar sobre tejado era responsable de una capacidad acumulada de unos 10 GW a finales de 2022, lo que está muy por debajo del objetivo de 40 GW para la energía solar sobre tejado, y se considera la razón principal por la que India no alcanzó su objetivo de 100 GW de energía solar por un amplio margen.

Fuente: Global Market Outlook for Solar Power - SolarPower Europe

La lista entera

Tras debutar en el top 10 de los mercados solares en 2021 en la séptima posición, Brasil ha entrado ahora en el top 5 en la cuarta posición, siendo actualmente el único representante de América Latina entre los 10 primeros. El país instaló 10,9 GW de capacidad solar en 2022, básicamente duplicando su récord anterior de 5,5 GW en 2021. La mayoría de las instalaciones del año pasado, alrededor de 8 GW, procedieron de sistemas solares distribuidos con una capacidad de hasta 5 MW.

El sector solar brasileño también experimentó un crecimiento en los sistemas centralizados, con un total de 1,5 GW, impulsado principalmente por las subastas de energía para centrales eléctricas a gran escala, así como por el desarrollo de algunos sistemas basados en acuerdos de compra de energía (PPA).

Mientras que España ha subido tres posiciones en la clasificación y ahora cierra el top 5, convirtiéndose en el primer mercado europeo con una nueva capacidad instalada de 8,4 GW en 2022. Esto representa un notable aumento del 76% respecto a los 4,8 GW instalados el año anterior. El grueso principal de las instalaciones sigue siendo su sólido segmento a escala de servicios públicos impulsado por los PPA, que representó 5,3 GW de instalaciones en 2022 sin depender de ningún tipo de subvención, lo que convierte a España en uno de los mayores mercados solares sin subvenciones a nivel mundial.

Fuente: Global Market Outlook for Solar Power - SolarPower Europe

Según el análisis de SolarPower Europe, se espera que esta tendencia persista, ya que el país agilizó los permisos medioambientales para más de 25 GW de plantas solares fotovoltaicas a principios de 2023. Sin embargo, un segundo motor clave del progreso de España en 2022 fue la importante evolución de su mercado de autoconsumo sobre tejado. En 2022, el segmento de tejados alcanzó los 3 GW de nueva capacidad, duplicando el tamaño del mercado de un año a otro. Junto a las mejoras políticas, el aumento de los precios de la electricidad derivado de la crisis energética se ha convertido en un fuerte incentivo para que los propietarios de viviendas y las empresas adopten la energía solar.

Alemania mantuvo su puesto número seis, el mismo que ocupaba en 2021. El país fue testigo de un crecimiento del 23% en la capacidad solar conectada a la red, alcanzando 7,4 GW en 2022 en comparación con 6 GW en 2021. El sector solar de Alemania se basa principalmente en instalaciones en tejados, que cuentan con el apoyo de un sistema fiable de primas a la alimentación y licitaciones periódicas para sistemas de más de 750 kW, un umbral aumentado a 1 MW desde enero de 2023. Además, el segmento a escala de servicios públicos creció de 2,2 GW en 2021 a 3 GW en 2022.

La trayectoria más plana del mercado solar de Japón repercutió en su clasificación, cayendo del cuarto puesto en 2021 al séptimo en 2022. El país instaló 6,5 GW en 2022, un rendimiento similar a los 6,4 GW conectados en 2021, pero un descenso del 21% respecto a los 8,2 GW de 2020. La mayor parte de la capacidad instalada en 2022 puede atribuirse a proyectos de tarifas de alimentación (FIT) y primas de alimentación (FIP) que recibieron la aprobación hace unos años. Con el fin de la era FIT a finales de 2022, el mercado ha entrado en un período de transición que se refleja en el estancamiento de los niveles de instalaciones, mientras que los nuevos modelos de negocio basados en PPA y propiedad de terceros están empezando a ganar impulso.

Polonia, que se incorporó a la lista de los 10 primeros el año pasado, sigue creciendo y sube dos puestos para situarse en la octava posición. El país instaló 4,5 GW de capacidad solar en 2022, un 20% más que el año anterior. Aunque el mercado polaco lleva al menos dos años en el radar de la mayoría de los analistas solares, su evolución positiva ha vuelto a superar la mayoría de las expectativas. El crecimiento de la energía solar en Polonia se ha visto impulsado principalmente por los pequeños sistemas sobre tejado de menos de 50 kW.

Por su parte, los Países Bajos, un actor clave en el panorama europeo desde hace varios años, entraron por primera vez en el top 10 mundial en el noveno puesto en 2022. El país instaló 4,1 GW en 2022, acelerando su trayectoria ascendente desde los 3,6 GW instalados en 2021 (+13% interanual), y los 3,5 GW en 2020 (+2% interanual). El crecimiento en el segmento residencial desempeñó un papel importante, contribuyendo con 1,8 GW o el 46% de las adiciones de capacidad, gracias a la atractiva política de medición neta que se ha aplicado constantemente. Al mismo tiempo, el segmento C&I tuvo que hacer frente al aumento de los costes tecnológicos y logísticos, lo que provocó una ligera pérdida de impulso: con 1,3 GW añadidos, su cuota cayó 5 puntos porcentuales, hasta el 37% interanual.

Fuente: Global Market Outlook for Solar Power - SolarPower Europe

Finalmente, y perdiendo cinco puestos en la clasificación mundial, Australia cierra el top 10 de mercados. En 2022, el mercado australiano dio un paso atrás, tras un progreso positivo ininterrumpido desde 2014. El país desplegó 4 GW en 2022, un 34% menos que el récord de 6 GW instalados en 2021. Aun así, Australia sigue siendo el país con mayor potencia solar per cápita del mundo. Las difíciles condiciones comerciales derivadas de la invasión rusa en Ucrania y el aumento de los precios de los componentes limitaron el crecimiento del sector en su conjunto.